第三步：点击新增后，进入到项目界说的编纂页面。填写好信息，确认信息无误后，点击保留。其中项目编号请征询项目治理部，他们会提供一个项目编号。 “*”代表的是必填信息，其他信息若是有的话也要填写明显。项目名称书写体式：项目名称+公司代码。项目名称后面要备注注明是哪个公司签定合同的，用公司代码来体现。例如这个项目是丽江市亿万先生MR泳池设备有限公司签定合同的，那么项目名称就要填写为test泳池设备（J）

第四步：点击协同办公，点击提议，确认提议内容无误后在选择流程那里选择对应的审批流程。

2、涉及到的审批流程：

2.1、（1-1、项目立项）：事务所秘书提议--分区终端主管审批

2.2、（1-2、售后立项）：服务公司总经理助理审批（黄莉莉）

3、公司代码注明：

项目名称后面要加上对应的公司代码，凭据项目合同签定的公司来确定公司代码。

公司全称	公司简称	公司代码
丽江市亿万先生MR泳池设备有限公司	亿万先生MR（J）	J
丽江市亿万先生MR进出口有限公司	进出口（D）	D
丽江普派克热回收技术有限公司	普派克（P）	P
丽江市格拉利实业有限公司	格拉利（G）	G
广东亿万先生MR泳池设备有限公司	广东亿万先生MR—广戴（GD）	GD
北京格拉利水环境科技有限公司	北京格拉利（BG）	BG
上�；闳肪彻こ逃邢薰�	汇泉（HQ）	HQ
氛特斯帝征询照拂有限公司	氛特斯帝（F）	F
瑞莱斯泳池科技有限公司	香港瑞莱斯（HKR）	HKR
瑞莱斯泳池科技（榆林）有限公司	榆林瑞莱斯（ZSR）	ZSR
丽江市别墅生涯进出口有限公司	别墅生涯进出口（SVD)	SVD
广东别墅生涯科技有限公司	广东别墅生涯(GV)	GV
榆猎煺派克热回收技术有限公司	榆猎煺派克（ZP)	ZP

（三）、合同登记：

蕴含工程合同、采购合同、分包合同、（办公）房租租赁合一致有关合同的登记。

1、操作步骤：

第一步：登录系统，点击产品与服务，选择合同治理板块中的合同登记。

第二步：进入到页面后，选择左边的合同分类，而后点击新增。

第三步：进入到合同登记的编纂页面后，填写好有关信息，而后点击保留。其中合同编号在保留的时辰会自动天生。其中带“*”代表的是必填信息，不填写就不能保留。

把稳：甲方（付钱一方）和乙方（收钱一方）

第四步：除了基础资料这个页面的信息要填写之表，对于其他页面，有的话尽可能将信息填写齐全。

第五步：点击合同附件，而后上传有关的附件。

第六步：点击协同办公，点击提议，确认提议内容无误后，在选择流程那里选择对应的审批流程。凭据分歧的合同类型来选择对应的审批流程，而后确认。确定流程后，点击确定之后，若是弹出一个选择发送人的弹窗，凭据现实情况选择对应的审批人。

2、涉及到的审批流程：

2-1、通例项目合同签定实现PM2登记确认业绩：事务所提议-终端治理部经理审核

2-2、公费项目合同签定实现PM2登记确认业绩：事务所提议-终端治理部经理审核-总经理助理终审

2-3、用户中心合同签定实现PM2登记确认业绩：事务所提议-用户中心总经理助理审核-终端治理部经理审核-用户中心总经理终审

（四）、合同调换：

如合同金额必要新增，签证等。

1、操作步骤：

第一步：登录系统，点击产品与服务，选择合同治理板块中的合同调换。

第二步：进入合同调换后，点击新增。

第三步：进入到合同调换的编纂页面后，选择合同编号或者合同名称能够查找必要调换的合同，点击调换类型能够选择对应的调换类型：工期调换还是签证。有金额调换的要填写好对应的调换金额，同时还要填写好调换内容，把有关信息填写齐全之后，确认信息无误后，点击保留。

第四步：在调换附件那里上传有关的附件，若是没有附件的话，能够忽略这一步。

第五步：点击协同办公，选择提议，确认提议内容无误后，在选择流程那里选择对应的审批流程，而后点击确认。提议的审批流程同合同登记的审批流程一样。确定流程后，点击确定之后，若是弹出一个选择发送人的弹窗，凭据现实情况选择对应的审批人。

2、涉及到的审批流程：

2-1、通例项目合同签定实现PM2登记确认业绩：事务所提议-终端治理部经理审核

2-2、公费项目合同签定实现PM2登记确认业绩：事务所提议-终端治理部经理审核-总经理助理终审

2-3、用户中心合同签定实现PM2登记确认业绩：事务所提议-用户中心总经理助理审核-终端治理部经理审核-用户中心总经理终审

三、项目资料备货、需公司发货、需采购部采购等申请：

（一）、项目资料预算：

只是一个预算过程，还没有到备货。预算是为了方便在做资料打算申请时的操作。

1、操作步骤：

第一步：登录系统，点击产品与服务，选择物资治理�？橹械南钅孔柿显に�

第二步：在左边的所有项目中，选择对应的项目，而后点击天生。

第三步：增长资料，有两种步骤，第一种步骤是点击新增，弹出一个弹窗，从资料库选择，点击所有分类，勾选左下角的蕴含下级，而后能够进行资料的搜索，选择对应的资料，而后点击确定。这种情况适合于资料较少的情况。事务所秘书先自行在带编码产品明细找编码，未找到具体选型再找设计师协助。

第二种步骤，点击导入，一下子把所有的资料全数导入到系统中，导入的体式是excel表格，表格里面的内容肯定要有资料编码和计量单元。按要求填写好导入向导。

第四步：确定好信息无误后，点击保留。尤其要把稳一下，预算数量是否已经填写齐全。

第五步，保留之后，点击审核，而后再点击保留。这时辰这个单就会是已审核状态，若是必要批改，重点击反审核，而后再保留，保留之后点击编纂能力够批改。批改之后要记得点击保留，而后点击审核，再点击保留。

（二）、工作资料打算守护：

项目资料备货备货，蕴含两种情况，一种是必要公司直接发货的，另表一种是必要采购部采购的，采购完之后再发货。这两种情况的资料必必要有资料编码，若是事务所秘书找不到具体的资料编码，请找设计师协助。

1、操作步骤：

第一步：登录系统后，点击产品与服务，选择物资治理�？槔锩娴墓ぷ髯柿洗蛩闶鼗�。

第二步：在左上角的项目那里选择对应的项目，而后点击天生

第三步：资料选择。天生方式有三种步骤，通常我们通常选取前两种方式，一种是直接从资料库天生，点击所有分类，勾选左下角的蕴含下级，而后能够进行资料的搜索，选择对应的资料，而后点击确定。确定之后，必须把稳要填写好打算量，而后点击保留。

另表一种是直接从项目资料预算天生，这种情况合用于前面已经做了项目资料预算，并且资料已经审核过了的情况。而后选择对应的资料，确定，确定信息无误后，点击保留。这种步骤相对来说比力急剧。

第四步：选择好必要备货的资料之后，而后重点击保留，保留之后，重点击协同办公，确认提议内容无误后，在选择流程那里选择对应的审批流程。凭据分歧的备货情况来选择对应的审批流程，而后确认。选择流程时，下拉三角形，若是没有找到对应的流程，点击查问。在主业务流程（新）这个目录下查找。确定流程后，点击确定之后，若是弹出一个选择发送人的弹窗，凭据现实情况选择对应的审批人。

2、涉及到的审批流程：

02、正常备货、发货（设备+总部采购资料）流程：技术经理-终端治理部经理-仓储物流部发货

03-1、特殊备货、特殊辅材总部采购：技术经理-大区总经理-终端治理部经理-总裁办-物流仓储部

03-2、特殊备货、特殊辅材总部采购（华西区）：技术经理-终端治理部经理-总裁办-物流仓储部

（特殊项目备货是指合同未回的情况下，做的备货申请）

03、用户中心发货流程：用户中心总经理助理-用户中心总经理-发货部

05、项目执行过程设备迷失、败坏异常成本支出必要总部发货：技术经理或者设计师-工程总监-终端运营总监-总裁办-发货部

02、公司自有产品员工内部需要发货流程：财政部审批-订单治理部发货

07、公费项目物品赠送：区域经理-大区总经理-总经理助理（颜青）-仓储物流部

08、通例项目物品赠送：区域经理-大区总经理-总裁办-仓储物流部

3、售后（大丽江）项目二次销售发货申请：总监（陈胜）-终端区域主管-发货部

01-4、项目内部验收前（装置阶段)项目整改流程总部发货流程：技术经理-资料区域采购主管-工程总经理-总工程师-终端运营中心总经理-总裁办-仓储物流部

02-4、项目内部验收后（装置实现进入调试阶段）项目整改总部发货流程：技术经理-资料区域采购主管-总经理助理-服务总经理-总工程师-终端运营中心总经理-总裁办-仓储物流部

（三）、工作资料打算调换：

统一个项目，第一次在“项目工作资料打算”申请后，需第二次、第三次、…增长申请，在“工作资料打算调换”新增申请；或项目状态已开工的，在“项目工作资料打算”无法天生或新增，在“工作资料打算调换”新增申请。

1、操作步骤：

第一步：登录系统，点击产品与服务，选择物资治理板块中的工作资料打算调换。

第二步：选择左边的所有项目，查找到对应的项目，选择，而后点击新增。

第三步：进入到项目资料打算调换单，而后在调换备注那里注明一下调换的原因，若是必要发货的，也要注明一下是什么发货。点击天生或者新推进行资料调换，其中，天生是针对已经在职务资料打算守护做了备货，并且已经审核过的资料，若是必要削减原先做的备货就必须在点击天生，进行批改，不能通过新增来批改。新增是指必要增长的资料，原来没有在职务资料打算守护做过备货的。

第四步：选择好对应的资料后，点击确认后，填写好调换量，而后点击保留。

第五步：保留之后，重点击协同办公，确认提议内容无误后在选择流程那里选择对应的审批流程。

2、涉及到的审批流程：

02、正常备货、发货（设备+总部采购资料）流程：技术经理-终端治理部经理-仓储物流部发货

03-1、特殊备货、特殊辅材总部采购：技术经理-大区总经理-终端治理部经理-总裁办-物流仓储部

03-2、特殊备货、特殊辅材总部采购（华西区）：技术经理-终端治理部经理-总裁办-物流仓储部

03、用户中心发货流程：用户中心总经理助理-用户中心总经理-发货部

05、项目执行过程设备迷失、败坏异常成本支出必要总部发货：技术经理或者设计师-工程总监-终端运营总监-总裁办-发货部

02、公司自有产品员工内部需要发货流程：财政部审批-订单治理部发货

07、公费项目物品赠送：区域经理-大区总经理-总经理助理（颜青）-仓储物流部

08、通例项目物品赠送：区域经理-大区总经理-总裁办-仓储物流部

4、售后（大丽江）项目二次销售发货申请：总监（陈胜）-终端区域主管-发货部

（四）、货运地址的填写：

1、操作步骤：

第一步：登录系统后，点击产品与服务，选择物资治理板块中的采购治理里面的货运地址。

第二步：进入到货运地址界说，点击新增。

第三步：填写好有关信息，蕴含地址编码（写项目编码）、地址名称、收货人、电话、关联项目等信息，填写齐全后点击保留即可。

（五）、采购申请单：

由发货部申请必要采购的资料。

1、操作步骤：

第一步：登录系统，选择产品与服务，点击物资治理板块中的采购申请单。

第二步：进入到采购申请单界面，点击新增。

第三步：进入到采购申请单的编纂页面，在项目编码选择必要申请采购资料的项目。填写好货运地址，选择对应的业务部门，而后点击保留。

第四步：保留之后，选择资料。有三种步骤，第一种是导入，从表部的EXCEL文件导入到系统上，第二种是天生，从项目资料打算守护里面天生，第三种是新增，从资料库里面选择对应的资料，通常是第二种步骤，从项目资料打算守护天生。选择好必要申请采购的资料，记得要填写申请数量。确认信息无误后，由发货部主管点击审核。

2、涉及到的审批流程

03-1、总部采购订单审批流程（采购员）：资料采购经理-总裁办

03-1、总部采购订单审批流程（直接到陈总）：总裁办

（六）、采购订单的天生：

由采购人员进行操作采购订单。

1、操作步骤：

第一步：登录系统，选择产品与服务，点击物资治理板块中的采购订单。

第二步：进入到采购订单<列表>页面，点击新增。

第三步：进入到采购订单的编纂页面，从采购申请编号选择，弹出一个选择采购申请单界面，选择要下单的项主张资料，确认，返回到采购订单编纂页面。

第四步：从采购合同编号选择对应的采购合同，若是没有登记采购合同的要在合同登记板块中登记采购合同。有货运地址的要选择对应的货运地址，确认信息无误后，点击保留。

（七）、采购入库单：

1、操作步骤：

第一步：登录系统，点击产品与服务，选择物资治理板块里面的采购入库单。

第二步：进入到采购入库单列表页面，点击新增。

第三步：进入到采购收货入库单的编纂页面。从采购订单编号选择，选择要入库的资料，填写入库数量（应收数量），选择收入的仓库，确认无误后，保留，保留之后点击审核。

（八）、项目领料单：

发货部发出去的资料，仓储部进行在系统上做好有关项目有关资料的领料纪录。

1、操作步骤：

第一步：登录系统，点击产品与服务，选择物资治理板块里面的项目领料单。

第二步：进入到项目领料出库<列表>，点击新增。

第三步：新增后有两中步骤能够选择入库单，第一种步骤如下：从采购入库单编号选择入库单，确认返回项目领料出库编纂页面，填写领用数量，确认无误后，点击保留，保留之后，点击审核。

第二种步骤：若是没有可选的入库单，再返回项目领出库界面，带*号的都填写保留，而后再点右下的新增，弹出请选择资料界面。而后选择对应的资料，填写好领用数量、发出仓库、领用单元、领用部门等带*号的信息。确认信息无误后，点击保留，保留之后，点击审核。

四、项目用度申请：

（一）、合同付款：

蕴含采购合同、地暖分包合同、工程分包合同、风管分包合同、其他支出合一致合同付款申请。

1、操作步骤：

第一步：登录系统，点击产品与服务，选择合同治理板块里面的合同付款。

第二步：进入到合同款子<列表>页面，点击新增。

第三步：进入到合同款子付款<编纂>页面，点击合同名称，弹出一个请选择合同的弹窗，输入合同信息，点击所有分类，勾选蕴含下级，而后点击查找，找到对应的合同后，点击确定。选择好合同之后，在付款编纂页面，能够看到项目编号、项目名称、合同编号、收款单元、合同初始金额等有关信息自动天生，必要填写的信息有付款性质、本次申请金额等。其中付款编号在保留的时辰会自动天生。确认信息无误后，点击保留。保留之后，点击付款附件，而后上传有关的附件。

第四步：保留之后，点击协同办公，点击提议，确认提议内容无误后，在选择流程那里选择对应的审批流程。选择流程时，下拉三角形，若是没有找到对应的流程，点击查问。确定流程后，点击确定之后，若是弹出一个选择发送人的弹窗，凭据现实情况选择对应的审批人，例如分包合同付款的申请，就要选择对应的采购审单专员。

2、涉及到的审批流程：

分包合同审批及付款流程：1关于分包合同审批的流程，首先在工程用度报销这里填写好金额而后提议流程走2017年流程里面的6-3本地资料采购、分包（水箱分包）、零散（开孔。套管、五金）申请流程（非告贷）;或者是8-3本地纯人为分包、人为资料复合分包申请告贷流程（非告贷）而后再去合同登记(把稳分辨两个分包流程，6-3仅限水箱分包），比及付款的那天在合同登记里面申请付款走纯告贷流程即2本地采购支出合同月结或者纯告贷流程，把稳的是，不成再合同登记当天就提议纯告贷流程，必要比及工程落成或者必要提议能力够提议付款流程（问：那分包预付款呢合同登记了当天也不能提议付款吗？答：能够，但是通常的情况下我们都是要收到原件以来才审批合同预付款的）

02、本地采购支出合同月结户或纯告贷流程：采购区域主管-终端运营中心总经理-财政部

（二）、采购合同月结付款申请：

针对采购人员。

1、操作步骤：

第一步：登录系统，选择协同办公板块里面的我的办文。

第二步：选择采购合同月结付款申请，而后点击新增。这里有两种体式，一种是WORD文档，一种是EXCEL表格，轻易选择一种就能够。

第三步：关联项目，通常是在项目库存这个类型里面选择，凭据现实情况选择对应的项目。填写好文档名称和文档主题文档名称，必要注明什么公司付款的金额是几多。点击保留。

第四步：在办文附件那里上传对应的附件，蕴含付款通知书、告贷单等有关附件。

第五步：有关付款凭证上传完之后，点击协同办公，提议审批流程。

2、涉及到的审批流程：

02、本地采购支出合同月结户或纯告贷流程：采购区域主管-终端运营中心总经理-财政部

（三）、告贷类的用度申请——工程用度报销:

除了合同付款申请以表的所有告贷类用度申请:蕴含本地资料采购、零散资料、吊装费、开孔费、一时工用度、运输费、资料人为复合费、备用金等用度申请

1、操作步骤：

第一步：登录系统点击产品与服务，选择项目打算板块里面的工程用度报销。

第二步，选择左边的项目，拉幼三角形点击所有项目，输入项目名称或项目编号进行查找，选择对应的的项目，新增。

第三步：填写信息

（一）、告贷类用度申请编纂页面：

进度备注和凭证提要书写一样，要注明是什么用度、申请金额是几多，告贷的，

哪个公司支付的。用度金额与申请金额一致。报销人那里是在系统上选择的，不是手动输入的，每登记完一笔用度都要提议审批流程。单据编号是系统自动天生的，不必要手动输入。

（二）、非告贷类用度申请编纂页面：

进度备注和凭证提要书写一样，要注明是什么用度、申请金额是几多，非借

款的。用度金额不必要填写或者写0。每登记完一笔用度都要提议审批流程

用度名称的注明：

1020062013000003 进口设备：指仓库出库或者进出口部门直接采购的产品用度

1020062013000004 资料采购：指事务所本地采购的除零散资料表的对公支付资料

1020062013000005 投标保障金：指投标保障金

1020062013000007 工具用度：指所有施工工具用度的申请

1020062013000009 工程分包：指所有事务所本地的人为、零散非对公支付的分包，如一时工装置分

包、焊接分包、吊装分包、搬运费等（工程公司审批的各类表包人为为主导的用度）

1020062013000011 运输费：运输费：指发货部发货运费及厂家直发工地设备运费或者事务所本地调

货产生的大额运费，不蕴含在工地到机房的二次搬运。

1020062013000012 总部门包：指对公支付的项目分包，如风管、地暖、水箱、桑拿（对公支付）

1020062013000013 税费：指税费

1020062013000014 项目现场支出：指项目现场支出用度如一时工、租房、协调用度

1020062014000003 行政系统；办公室房、库房、持久宿舍租水电等能耗费，电话费，网络费，办公

用品，电脑耗材、包干费等，验收奖金

1020062014000007 押金：指各类能够正常退的押金，如不能退取请直接做零散采购支出

1020062014000009 工程系统：工程的交通费，差旅费，出差补助，劳保用品

1020062014000016 销售系统：销售的交通费，差旅费，油费

1020062014000017 销售治理系统：各位大区总经理及助理的差旅费等治理有关用度

1020062015000001 维保支出：指无正常收入的售后维保支出，如质保期内的免费维建，整改用度。

1020062015000002 内部采购：指集团内部采购产品

1020062015000003 国内设备：指在国内采购的各类设备

1020062015000004 零散采购：指事务所本地采购的资料（对私支付）

1020062014000001 装置费：用于指公司内部工程人员每月的工资摊销，事务所秘书不成用。

1020006201500006 总部治理用度：总部各职能部门用度

第四步：确认信息无误后，点击保留。保留之后，点击用度进度附件，能力够上传有关附件。附件总金额和申请金额要一致。如告贷的要上传告贷单

第五步：点击协同办公，依照分歧的业务选择对应的审批流程，选择审批流程时，重点击查问。确定流程后，点击确定之后，若是弹出一个选择发送人的弹窗，凭据现实情况选择对应的审批人。审批流程都在主业务流程（新）目录下的三个文件夹里面：亿万先生MR付款的审批流程、广东亿万先生MR付款的审批流程、进出口付款的审批流程。提议主题要注明是什么项主张，什么用度，金额是几多，告贷的，哪个公司付款（亿万先生MR付/广东亿万先生MR付/进出口付）。对于月结款，在提议审批的时辰，提议流程那里要表明是什么项目，什么月结款，金额是几多，告贷的，哪个公司支付，如test项目，管材月结款，金额是3000，告贷，广戴付。

其中特殊资料申请是指合同未回的情况。

（四）、非告贷类的用度申请——工程用度报销：

除了合同付款申请以表的所有非告贷用度申请。

1、操作步骤：

第一步：登录系统点击产品与服务，选择项目打算板块里面的工程用度报销。

第二步：选择左边的项目，点击所有项目，输入项目名称或项目编号进行查找，选择对应的的项目，新增。

第三步：进入到工程用度进度<编纂>页面，填写有关信息后，确认信息无误后，点击保留。其中用度编号和用度名称是相对应的，报销人那里是在系统上选择的，不是手动输入的，进度备注和凭证提要书写一样，要注明是什么用度、申请金额是几多，非告贷的。用度金额不必要填写。每登记完一笔用度都要提议审批流程。若是有下一笔用度必要登记，就要新增，不能多笔用度登记在一路。

第四步：确认信息无误后，点击保留。保留之后，点击用度进度附件，能力够上传有关附件。

第五步：点击协同办公，依照分歧的业务选择对应的审批流程，选择审批流程时，重点击查问。确定流程后，点击确定之后，若是弹出一个选择发送人的弹窗，凭据现实情况选择对应的审批人。审批流程都在主业务流程（新）目录下，提议主题要注明是什么项主张，什么用度，金额是几多，非告贷的。

（五）、用度名称的注明：

1020062013000003 进口设备：指仓库出库或者进出口部门直接采购的产品用度

1020062013000004 资料采购：指事务所本地采购的除零散资料表的对公支付资料

1020062013000005 投标保障金：指投标保障金

1020062013000007 工具用度：指所有施工工具用度的申请

1020062013000009 工程分包：指所有事务所本地的人为、零散非对公支付的分包，如一时工装置分包、焊接分包、吊装分包、搬运费等（工程公司审批的各类表包人为为主导的用度）

1020062013000011 运输费：指发货部发货运费及厂家直发工地设备运费或者事务所本地调货产生的大额运费，不蕴含在工地到机房的二次搬运。1020062013000012 总部门包：指对公支付的项目分包，如风管、地暖、水箱、桑拿（对公支付）

1020062013000013 税费：指税费

1020062013000014 项目现场支出：指项目现场支出用度如一时工、租房、协调用度

1020062014000003 行政系统；办公室房、库房、持久宿舍租水电等能耗费，电话费，网络费，办公用品，电脑耗材、包干费等，验收奖金

1020062014000007 押金：指各类能够正常退的押金，如不能退取请直接做零散采购支出

1020062014000009 工程系统：工程的交通费，差旅费，出差补助，劳保用品

1020062014000016 销售系统：销售的交通费，差旅费，油费

1020062014000017 销售治理系统：各位大区总经理及助理的差旅费等治理有关用度

1020062015000001 维保支出：指无正常收入的售后维保支出，如质保期内的免费维建，整改用度。

1020062015000002 内部采购：指集团内部采购产品

1020062015000003 国内设备：指在国内采购的各类设备

1020062015000004 零散采购：指事务所本地采购对私支付的资料

1020062014000001 装置费：用于指公司内部工程人员每月的工资摊销，事务所秘书不成用。

1020006201500006 总部治理用度：总部各职能部门用度

五、售后服务类

（一）、售后项主张立项

1、售后项目立项的情况注明：

不必要立项：在质保期内，并且已经立项的项目。

必要沉新立项的四种情况：

在质保期内的，但是没有在PM2系统上立项，必要沉新立项，项目编号填写体式：原来项主张编号+S 项目名称填写体式：原来项目名称+S

在质保期表的，项目已经立项的。项目编号填写体式：原来项主张编号+S 项目名称填写体式：原来项目名称+S

二次销售的项目：二次销售项目编码的填写体式：事务所编号+年月日+流水号+S：例如北京事务所2015年9月6日，第一个新增项主张编号为0215090601S,02代表北京事务所，15代表年，09代表月，02代表日，01代表流水号，S代表售后。若是是第二个新增编码为0215090602S，如此类推。若是是2015年9月7日，则第一个新增项主张编号为0215090701S，如此类推。

在保质期表的，项目原来没有立项的：统一放在二次销售项目类别那里，项目编码填写体式和二次销售项目编码体式一样：项目名称填写体式：原来项目名称+S

2、操作步骤：

第一步：登录系统，点击产品与服务，选择项目打算板块里面的项目立项。

第二步：选择项目立项之后，进入到页面，选择左边的项目类型，而后点击新增。

第三步：点击新增后，进入到项目界说的编纂页面。填写好信息，确认信息无误后，点击保留。其中项目编号请征询项目治理部，他们会提供一个项目编号。项目经理要填写好，通常是指销售人员。业主单元和工程地址都要填写明显，，业主单元若是下拉三角形没有找到的话，就要成立业主档案。工程地址是指项主张具体地址。。项目名称书写体式：项目名称+公司代码。项目名称后面要备注注明是哪个公司签定合同的，用公司代码来体现。

第四步：保留之后，点击协同办公，提议，选择对应的审批流程，确定。

提议OA审批流程的主题和内容：质保期表（二次销售）+项目名称+售后项目自界说通知

3、涉及到的审批流程：

1-2售后项目立项：服务公司总经理助理

（二）、售后备货申请（需公司发货或采购部采购的）：

1、工作资料打算守护：

项目资料备货备货，蕴含两种情况，一种是必要公司直接发货的，另表一种是必要采购部采购的，采购完之后再发货。这两种情况的资料必必要有资料编码，若是事务所秘书找不到具体的资料编码，请找售后技术工程人员协助。

（1）、操作步骤：

第一步：登录系统后，点击产品与服务，选择物资治理�？槔锩娴墓ぷ髯柿洗蛩闶鼗�。

第二步：在左上角的项目那里选择对应的项目，而后点击天生，从资料库天生。

第三步：资料选择。从资料库天生，点击所有分类，勾选左下角的蕴含下级，而后能够进行资料的搜索，选择对应的资料，而后点击确定。确定之后，必须把稳要填写好打算量，而后点击保留。

第四步：选择好必要备货的资料之后，而后重点击保留，保留之后，重点击协同办公，确认提议内容无误后，而后确定。选择流程时，下拉三角形，若是没有找到对应的流程，点击查问。在主业务流程（新）这个目录下查找，提议OA审批流程的主题和内容：质保期内（质保期表）（二次销售）+事务所名称+项目名称+售后故障资料申请

第五步，在附件守护那里上传附件。提议OA审批流程的时辰必要上传的附件：故障单+请购单或者资料清单，有赊货单或转账凭证都要上传，

（2）、涉及到的审批流程：

3、用户中心发货流程（售后发货）：用户中心总经理助理-用户中心总经理-发货部

2、工作资料打算调换：

（1）、操作步骤：

第一步：登录系统，点击产品与服务，选择物资治理板块中的工作资料打算调换。

第二步：选择左边的所有项目，查找到对应的项目，选择，而后点击新增。

第四步：选择好对应的资料后，点击确认后，填写好调换量，而后点击保留。

第五步，在调换附件那里上传故障单+请购单或者资料清单，有赊货单或转账凭证都要上传。

第六步：保留之后，重点击协同办公，确认提议内容无误后，在选择流程那里选择对应的审批流程。选择的审批流程同备货流程相对应。

（2）、涉及到的审批流程：

3、用户中心发货流程（售后发货）：用户中心总经理助理-用户中心总经理-发货部

（三）、售后有关用度申请——工程用度报销：

蕴含本地采购的用度申请，售后工具用度的申请等。

1、操作步骤：

第一步：登录系统点击产品与服务，选择项目打算板块里面的工程用度报销。

第二步：选择左边的项目，点击所有项目，输入项目名称或项目编号进行查找，选择对应的的项目，新增

第三步：进入到工程用度进度<编纂>页面，填写有关信息后，确认信息无误后，点击保留。其中用度编号和用度名称是相对应的，报销人那里是在系统上选择的，不是手动输入的，进度备注和凭证提要书写一样，若是是告贷的要注明是什么用度、申请金额是几多，告贷的，哪个公司支付的。若是长短告贷的要注明什么用度、申请金额是几多、属于非告贷的。非告贷的用度金额不用填写。用度金额与申请金额一致。每登记完一笔用度都要提议审批流程。若是有下一笔用度必要登记，就要新增，不能多笔用度登记在一路。

属于告贷类用度的编纂页面：

属于非告贷的用度的编纂页面，区别在于金额不必要填写。

第四步：确认信息无误后，点击保留。保留之后，点击用度进度附件，能力够上传有关附件。附件总金额和申请金额要一致。

第五步：点击协同办公，依照分歧的业务选择对应的审批流程，选择审批流程时，重点击查问。确定流程后，点击确定之后，若是弹出一个选择发送人的弹窗，凭据现实情况选择对应的审批人。提议主题要注明是什么项主张，什么用度，金额是几多，告贷的，哪个公司付款（亿万先生MR付/广东亿万先生MR付/进出口付）�；蛘呤鞘鞘裁聪钪髡�，什么用度，金额是几多，非告贷的。

2、涉及到到的审批流程：

3、用户中心发货流程（售后发货）：用户中心总经理助理-用户中心总经理-发货部

4-3、售后资料等本地采购用度申请（用户中心）（非告贷）：服务工程师-用户中心总工办-总部资料区域采购-用户中心总经理-终端运营中心总经理

六、事务所行政开支：

（一）、（办公）租赁合同的登记：

1、操作步骤：

第一步：登录系统，点击产品与服务，选择合同治理板块中的合同登记。

第二步：进入到页面后，选择左边的合同分类，而后点击新增。

第四步：除了基础资料这个页面的信息要填写之表，对于其他页面，有的话尽可能将信息填写齐全。

第五步：点击合同附件，而后上传有关的附件。

第六步：点击协同办公，点击提议，确认提议内容无误后，在选择流程那里选择对应的审批流程。凭据分歧的合同类型来选择对应的审批流程，而后确认。确定流程后，点击确定。

（二）、（办公）租赁合同付款申请：

1、操作步骤：

第一步：登录系统，点击产品与服务，选择合同治理板块里面的合同付款。

第二步：进入到合同款子<列表>页面，点击新增。

第四步：保留之后，点击协同办公，点击提议，确认提议内容无误后，在选择流程那里选择对应的审批流程。选择流程时，下拉三角形，若是没有找到对应的流程，点击查问。确定流程后，点击确定。

2、涉及到的审批流程：

1-1,1-2事务所办公用品、设施、非工地用房（公司内部工程人员的租房）房租付款等有关行政用度申请流程：终端治理部主管-终端治理部经理-财政部

2-1,2-2事务所房租新租与续租（不含已签合同月度按合同付款）、装建申请流程：大区总经理-终端治理区域主管-总裁办-财政部

（三）、事务所其他行政用度的申请——工程用度报销：

蕴含办公用品理费及水电费、其他类型等行政系统的支出用度。

1、操作步骤：

第一步：登录系统点击产品与服务，选择项目打算板块里面的工程用度报销。

第二步：选择左边的项目，点击所有项目，输入项目名称或项目编号进行查找，选择对应的的项目，新增。用度要挂在事务所的（非项目）用度报销里面。

第三步：进入到工程用度进度<编纂>页面，填写有关信息后，确认信息无误后，点击保留。其中用度编号和用度名称是相对应的，用度名称通常选择的是行政系统。报销人那里是在系统上选择的，不是手动输入的，进度备注和凭证提要书写一样，若是是告贷的要注明是什么用度、申请金额是几多，告贷的，哪个公司支付的。若是长短告贷的要注明什么用度、申请金额是几多、属于非告贷的。非告贷的用度金额不用填写。用度金额与申请金额一致。每登记完一笔用度都要提议审批流程。若是有下一笔用度必要登记，就要新增，不能多笔用度登记在一路。

属于告贷类的用度的编纂页面：

属于非告贷的用度的编纂页面，区别在于金额不必要填写。

第四步：确认信息无误后，点击保留。保留之后，点击用度进度附件，能力够上传有关附件。附件总金额和申请金额要一致。

第五步：点击协同办公，依照分歧的业务选择对应的审批流程，选择审批流程时，重点击查问。确定流程后，点击确定之后，若是弹出一个选择发送人的弹窗，凭据现实情况选择对应的审批人。提议主题要注明是什么事务所的，什么用度，金额是几多，告贷的，哪个公司付款（亿万先生MR付/广东亿万先生MR付/进出口付）�；蛘呤鞘鞘裁词挛袼�，什么用度，金额是几多，非告贷的。

2、涉及到的审批流程：

1-1,1-2事务所办公用品、设施、非工地用房（公司内部工程人员的租房）房租付款等有关行政用度申请流程：终端治理部主管-终端治理部经理-财政部

1-3事务所办公用品、设施、非工地用房（公司内部工程人员的租房）房租付款等有关行政用度申请流程（非告贷）：终端治理部主管-终端治理部经理

七、查看审批进度的步骤——我的提议：

（一）、操作步骤：

第一步：登录系统，点击产品与服务，选择协同办公板块里面的我的提议。

第二步：进入到我的提议页面后，能够通过功夫来筛选，把稳这里的功夫是指提议的功夫，待定是指还没有审批完的单，实现是指已经走完审批流程，中断是指审批人不赞成，取缔是自己提议了审批流程后又取缔了。点击待定，选择必要查看的单，鄙人面的审批明细和审批定见能够看到流程去到哪一步，审批人的审批定见。

第三步：若是必要查看提议流程的审批步骤，双击单据，进入到页面。点击协同办公，右下角有个步骤，点击，就能够查看到对应的审批步骤。

第四步：另表，把稳一下右下角有个取缔的按钮，若是提议流程后，发现有谬误，必要沉新编纂的，重点击取缔能力够编纂。在这个页面点击取缔之后是不能持续编纂的，必必要回到原始操作这个单据的�？槟芰怀中嘧�。例如若是是资料申请，在职务资料打算守护板块里面操作的，就要回到这个板块中进行编纂。也能够直接在资料打算守护里面，找到这个单，而后点击协同办公里面的取缔，而后回到项目工作资料的编纂页面进行编纂。批改后之后，确认信息无误后，点击保留。保留之后，记得点击协同办公，出现一个“当前审批流程已经取缔，是否确定沉新提议”弹窗，请选择是。而后提议对应的审批流程。

八、审批指引——我的审批：

针对审批人

（一）、操作步骤：

第一步：登录系统，点击产品与服务，选择协同办公板块里面的我的审批。

第二步：进入到我的审批页面，待办是还没有审批的单据，已办是已经审批完的单据。

第三步：选择待办，双击必要审批的单据，而后就能够看到内容。查看内容，确认无误后。关关这个页面，沉新回到我的审批，

第四步：输入审批定见后，点击下面的赞成或不赞成。其中手动回复是必要审批人在审批定见那里填写有关的审批定见，自动回复是不必要填写审批定见，系统会直接在审批定见那里显示赞成或者不赞成。

第五步：若是弹出选择下一位接管人的弹窗，肯定要选择接管人，流程能力够持续流程。若是在审批完的时辰没有选择下一位发送人，沉新回到我的审批，在已办里面找到对应的审批单，点击这个单据，而后选择右上角的持续发送，就弹出一个沉新选择接管人的弹窗，选择对应的审批人，而后点击发送。